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[原创] 绩效指标设计技巧讲解

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发表于 2013-6-10 00:49:55 |只看该作者 |倒序浏览
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绩效指标设计技巧讲解
9 Z; Y# b  X, W+ Y# |灰灰
, s5 g2 m3 J1 ^5 l2 R' F4 O# a: }8 ]6 l8 P
绩效指标设计的逻辑是:
   一、先从表格设计谈起,学会设计一张完整的空白表,通过该表,分步实现寻找考核方向、确定考核程度、确定考核规则、考核计算。
   二、介绍考核填写技巧,学会如何把空白表变为完整的考核表,重点包括:框架(关键绩效领域KRA)、取舍、转化(关键绩效指标KPI)、权重、目标值、指标定义、评价方法、数据来源、计分规则、实际完成情况、考核计算的具体方法。
   三、介绍数据采集技巧,学会考核表中的实际完成情况如何取数。包括:五种取数方法、数据管理的三方概念、KPI库等。
   四、探讨指标选取技巧。包括公司、部门、岗位、流程级KPI的选取。
   五、探讨指标分解技巧。
   六、探讨测算技巧。
   七、探讨指标解读技巧。包括:财务类、客户关系类、内部流程类、学习成长类。理解指标背后的业务含义。
   八、介绍指标修正技巧。学会维护不同阶段指标的适用性。
   九、介绍指标分析技巧。学会经营分析。
   十、介绍奖励设计技巧。
   十一、介绍处罚设计技巧。
《人力资源总监绩效管理笔记》(张明辉著,化学工业出版社),2013年1月首印,11月第3次印刷

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沙发
发表于 2013-6-10 00:51:17 |只看该作者 |楼主
8 u+ n7 d5 U/ q+ @6 X# I" G2 b1 D( ^
        第一章  表格设计技巧1 e; L# f0 n* A# D8 E- k: }
* ^8 c  f4 N9 Q+ _8 X; a7 h% w
   本章介绍如何设计一张完整、适用的KPI考核表(空白)。表格的设计可从纵向和横向考虑,纵向相对简单,横向需要有多个栏目,称为表头。合理的表头设计,可以协助解决如下需求:寻找考核方向、确定考核程度、确定考核规则、考核计算。7 B2 Y2 ]+ [! h+ w( R
KPI考核表,是个统称,实际包含了计划表、考核表两部分,有时为了节约,合并在一起。计划表部分,又分为三步:找方向、定程度、定规则。考核表部分,又分为两步:实际完成情况、得分计算。
. M* Q# Q* ]2 H  h% e# @: K# U! W; `
第一节  表头设计
% ^1 ^5 H  s- |7 [% k+ _- j/ O! ~, r# `" n! C) x
第一步,寻找考核方向。+ z4 I. A' L0 Z3 K9 n
更细的步骤包括:关键绩效领域KRA、取舍、转化为关键绩效指标KPI、权重。所以,探索KPI时,表头应包括:关键绩效领域+权重,关键绩效指标+权重。等定稿时,可删除关键绩效领域+权重。取舍是针对关键绩效领域+权重的讨论步骤,不包含在表头设计中。) N9 I) n8 h3 j" v( Q8 l
第二步,确定考核程度。3 W# G  z+ @* D$ ]6 ]
更细的步骤包括:测算值、目标值。所以,探索目标值时,表头应包括:测算值、目标值。等定稿后,可删除测算值。  E! a9 F% R4 Q1 p2 R
第三步,确定考核规则。8 r+ J4 }4 w* a" M+ z
更细的步骤包括:指标定义、评价方法、数据来源、计分规则。表头设计:指标定义、评价方法、数据来源、计分规则。通过前面三步,就有了计划表部分。1 B6 F# a; `" G( ]  P. Q' P- G  d* \
第四步,实际完成情况。
6 r. _; m) b! O! K第五步,得分计算。通过第四,五步,就有了考核表部分。
% a- L3 y% E5 q& h3 r通过五步,相对完整的KPI考核表(空白)就设计形成了。
8 n. a0 m+ ?$ D& I
" |/ q; r9 t9 h! b" C( R
, ~* [$ D9 ^' `# k- T. MKPI考核表(空白)-探索( B3 d  j* A5 s; p( p' ?
: h' ]. U. a5 X: x' b  a% f% u
! S5 L6 l8 v5 E0 [* d8 ^0 ^+ j7 r
5 g# J5 O' }/ C9 G# Q
" ^; q4 g! e1 I
关键绩效领域KRA        权重        关键绩效指标KPI        权重         目标值        指标定义        评价方法        数据来源        计分规则        实际完成情况        得分* C( M* \/ Z$ m
                                                                               
1 L# J5 R6 G' Q/ \                                                                               
6 G" x$ n" K- Y- w- Z* m& K                                                                               
5 O& h' R0 A  t; c4 d. _9 [  J合计                                                                                  i9 V0 O. Z% N8 I( s$ ^. @8 B

1 ~; e( H  ^( B3 c% B! }# S6 F4 I( H% Y/ T) o1 G$ r
KPI考核表(空白)-定稿
1 G6 {! c; V5 e6 W5 ^0 p3 ]
; z- I# ^) k. s5 @! @2 p% h! [" D, ?+ d! ]

6 ~4 v( D2 L8 l) Z7 T' y. \) i
, o7 K' h% X; }0 w关键绩效指标KPI        权重         目标值        指标定义        评价方法        数据来源        计分规则        实际完成情况        得分  _7 v! j/ M. e$ X
                                                               
6 A/ M7 S3 r, b, ?1 k4 p3 e: _% A" {                                                               
* _# e2 p# B1 a6 c, t. N: x                                                               
& o/ S) M4 k1 C4 u$ F                                                                * U  W* W0 g8 e- k, E- _- I
《人力资源总监绩效管理笔记》(张明辉著,化学工业出版社),2013年1月首印,11月第3次印刷
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发表于 2013-6-10 00:52:19 |只看该作者 |楼主
! G+ E# e# E! _. D5 o  H. R5 V" m
        第二节  其他形式
+ ^2 R* N; j$ d- i' E/ |' o, `7 |2 H4 u" i0 n5 }; w8 K' I
以上是全部采用表格的形式,实际上,不同公司采取其他的形式,表格+文字的组合进行描述。
3 v' s- j" k8 X4 f4 S1 X* w$ N# z形式1:% s: W/ J) T1 W8 I7 h0 `
表头:关键绩效指标、权重、目标值,其他栏目文字描述(通常叫考核办法)。
. \1 q7 W0 [: m关键绩效指标KPI        权重         目标值; |1 G! i; r! @2 D, ?$ b1 m* y5 C
                / o8 Q$ m' F+ b. u
                . C4 x- ^4 G* W# M" B
                ( P, {% d% Y2 P+ i& v9 L+ T; P7 H
                - B- G+ y" ~0 g6 |& i, a3 L

$ T: M  u* R# u, C0 J7 P   形式2:
& a, a( p+ W  l1 C   表头:关键绩效指标、权重,其他栏目文字描述。4 w/ y8 C' e0 b8 M7 f
关键绩效指标KPI        权重   y% o5 P) c7 v' U  M$ }
       
7 o% y. n( H- Q        5 n( B% X5 `- t: g. C, X. g
        1 k* c+ A' R: x% }6 a- |; G( a
        8 h4 [" C! V, A+ z6 f3 i
  n# H9 q* c- k8 i( F
   形式3:
/ T# Q5 T0 i0 s# ?: O   全部采取文字描述。
! N* }: E. ]" i( K% W3 W6 P; V8 h5 p. J8 L: K0 n
   形式4:% o2 l5 {1 Y6 L- _
   全部采取文字描述,目标值另外发文确定。$ b  ?: J  ?9 [. N% C: `  v
- t+ T7 [+ R, o+ a' v# W. P% M

* n2 j7 a0 X  W$ |
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发表于 2013-6-11 23:48:28 |只看该作者 |楼主
第二章  考核表填写技巧$ o) j& Q9 Q/ `. \6 w
9 \8 G8 m, N0 j5 R' ^
有了空白的KPI表,接下来,就要填写表格了。表格填写也按照找方向、定程度、定规则、考核计算四步。表格填写,也是KPI探索的过程,称为折叠法。( j3 c  R* i7 w% h# \4 F$ K, g9 h! [$ ~
折叠法的要点是先探讨考什么(列出要考核的各条KPI、权重),再探讨各条KPI考核到什么程度,再探讨各条KPI的考核规则,而不是一条一条KPI撰写。这是建表与读表的区别,需引起注意。
% u! X( A% u3 s8 X' y考核什么,实际有四个细化的操作:考核点的来源,取舍,考核点转化为指标,权重分配。
1 F! d" n3 r) H+ x& j8 _. {是如何把空白的绩效协议变成填写完整的绩效协议。: d' T% Q2 v4 t9 b: N
要实现量化考核,前提是要事先拟定各类绩效协议。绩效协议,有时也叫绩效计划表,业绩合同等。绩效协议包括公司、部门、岗位,从数量上来说,公司绩效协议1份,部门绩效协议至少10几份,岗位绩效协议可能100份以上。
- H9 t, L3 @; N" ^, D6 n绩效协议的拟定,有其共性,各类绩效协议的拟定,又有其特性。下面先说明通用的绩效协议拟定的套路。本章最后一节将说明公司、部门、岗位绩效协议的区别之处。! Y$ a) {4 e4 }- Z( X6 ~) b' E; E
首先要说明读表与建表的区别。当1份已经拟定完成的绩效协议摆在面前时,叫做读表,读表的一般习惯:要么目光四处瞄,随机浏览,要么习惯从左到右,一条一条的看。但对于把空白的绩效协议如何变为拟定完成的绩效协议,叫做建表,就不同了。本书重点介绍三步折叠法。
- K7 `3 ?% g9 Q2 s0 s7 j% i! o所谓折叠法,就是把空白的绩效协议折叠起来,先隐藏B区、C区,先集中讨论A区,再讨论B区,最后讨论C区。这三步讨论,分别叫做找方向、找程度、找规则。
# [" p: J4 g% F5 V5 ]A区的表头包括:维度、关键绩效领域KRA、关键绩效指标KPI、权重、单位、周期等。A区的作用是优先限定于找方向。方向未确定时,记住:先不讨论后续的程度和规则。
) j  \' ?' Q$ ^8 F' u% }B区的表头包括:目标值、测算值。B区的讨论优先于C区。  y2 k/ `7 v7 U9 I) E& [
C区的表头包括:指标定义、评价方法、数据来源、计分规则。
8 s7 c  p7 U' R/ Y; a3 U. p6 T
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发表于 2013-6-11 23:49:17 |只看该作者 |楼主
第一节  考核点的来源; N. Y; _( y7 P4 e: T
   
; Y6 v* j+ f/ C- A, l考核点,也叫关键绩效领域KRA。考核点的来源,针对公司、部门、岗位,有不同的思考框架。
8 z, k" Y$ g5 m0 u# }) p, Q1 u( c) I    一、公司考核点的来源
" Z2 S# B  v3 n1 H4 V& m  q借鉴平衡记分卡的四个维度,财务指标、客户关系、内部流程、学习成长,罗列常规考核点,并进行初步的权重分配。" x' [5 |6 ]. ^6 B( ^6 n
    变通的平衡记分卡(KPI加强版) 企业的生存,一要捕捉外界的变化,二要作出相应的调整。捕捉变化和内部调整,需要建立监控体系(衡量)。KPI是一种比较灵敏的监控体系,但它有时会与战略脱节。平衡记分卡是使KPI与战略(根据捕捉变化作出的内部调整)保持一致的工具。作用,是使空白表格填写的KPI有效。但平衡记分卡需要KPI弥补。如何明确规则,数据采集、使实际值与目标值进行对比,进行监控,使考核分数与奖励挂钩,驱动人的行为(这些人分布在业务流程中)。  Q8 l1 N7 \4 d7 r$ i: N8 N  Y
    常规的平衡记分卡实施:战略明确高层支持信息基础参与培。变通的平衡记分卡:假如没有明确的战略,怎么办?假如高层参与不够,怎么办?假如信息化基础不够,怎么办?假如人员培训接受度不够,怎么办?
* D; \1 _* a# {. G& G    第一种条件下的运用:如何在管理基础较差的企业里,快速的建立起公司和各部门的绩效考核体系(局限:有效性打折扣)
7 ]+ F1 c$ U6 ?3 Z8 I2 }% E3 M    第二种条件下的运用:如何在管理基础较规范的企业里,通过修订KPI提高公司和各部门的绩效考核体系的有效性(局限:慢)
% g. ^6 r/ V+ f* v9 W    常规的讲法:先讲平衡,再讲记分,后讲卡。先复杂再简单。变通的讲法:先讲卡,再讲记分,后讲平衡。先简单再复杂。什么是卡:考核表,操作性。横向,纵向。什么是记分:数据采集,提供实际值,监控。什么是平衡:指标有效性,因果关系,指标驱动行为
# B% m* `* T: S+ h, Z% `( a平衡记分卡与KPI:通过如何取舍KPI,提高指标的有效性。重点在前面。隐含了KPI可以驱动行为。平衡记分卡与工作目标:平衡记分卡的表格横向有维度、KRA、KPI,目标值、行动方案等。行动方案就是工作目标。工作目标与KPI:行动方案是支持KPI实现的,层次低一些。KPI是数据说话,工作目标是事件说话。
- `! |( k: o3 v! q0 }- ~/ y2 a& p0 l$ s5 K- w

/ @5 L* r5 A5 {公司考核点举例:: v- I; k+ S0 N- _0 @
营业收入,产值,毛利,毛利率,回款天数,回款率,预算达成率,周转率,周转天数,人均产值,单位成本,销售费用率,交付及时率,客户投诉次数,差错次数,差错率,重大安全事故,员工满意度,客户满意度,制度建设个数,产品合格率,返工率,废品率,单位产品消耗,采购成本下降率,计划按时完成率等。6 Y/ D( y! G7 R) C/ k, x
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发表于 2013-6-11 23:49:50 |只看该作者 |楼主
  二、部门考核点的来源% u. R. ^3 Z& e3 x
部门职责,或部门经理职位说明书的职责,工作产出可作为部门考核点来源。! e' S5 \6 o1 f
公司KPI分解时,需落实到某部门承担的,也可作为部门考核点来源。这时需增加一个公司KPI分解表,纵向是罗列的KPI,横向是总经理、副总、各部门,对应的部门作标记(打勾,涂色,1)。# J/ y: h! H" v9 N# I- s# t

7 K7 T4 y7 o( w2 X5 U公司考核点        总经理        副总经理        部门1        部门2        部门3
7 S" k  o# g  n% Saaa        1        1                       
- o7 D8 F0 H: A; x6 U5 ?bbb                        1                1
2 {3 b; R& v5 p3 m, |2 rccc        1        1                1        % D) B! C- Y2 X7 Q& d

7 _+ E2 ?$ l5 z" z! E5 z6 U' j( y还有就是阶段性工作重点(项目),也可作为部门考核点的来源。
7 h7 p8 L& R, b4 P部门费用预算达成,部门管理(制度建设、员工满意度、培训、员工流失率)等可作为各部门均需考核的考核点。其他的考核点,不同部门各有侧重,变化较多。- h) p6 C" c6 {: N
三、岗位考核点的来源  A7 d- l. R( w9 j
参考职位说明书的职责,工作产出可作为岗位考核点来源。
+ W% W% ]4 h# d% A  i9 g% {5 ]部门KPI分解时,需落实到某岗位承担的,也可作为岗位考核点来源。这时需增加一个部门KPI分解表,纵向是罗列的KPI,横向是经理、副经理、各岗位,对应的岗位作标记(打勾、涂色、1)。+ s2 M# M3 |; b" T
借助QQTC模型思考:该岗位的工作产出是什么?要满足哪些外部客户或内部客户(下道工序)的期望值?期望值大致从:Q数量、Q质量、T时间、C成本四个基本面去考虑。另可增加S满意度、安全2个方面等。
7 C0 N# E7 S( i- c# f' c4 g) U部门考核点        经理        副经理        岗位1        岗位2        岗位3( ^0 o% h8 t  ?
aaa        1        1                       
) r* l8 d: @# f+ n% ^bbb                        1                1
) Q" P6 S7 Y/ g! z% i+ ]$ hccc        1        1                1       
  F: S  i$ O) `* p( Q2 y

点评

王涛c  有详细的范例就好了  发表于 2013-10-21 18:12  回复
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干货,楼主辛苦了!
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还有后续吗
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发表于 2013-6-13 13:56:15 |只看该作者 |楼主
moring 发表于 2013-6-13 12:46
6 v; M# L! x" M8 a; E还有后续吗

7 E& M. m8 p0 S' x! |) B3 s还在整理中.
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确实很有实际借鉴意义!
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